Однажды в Лос-Анджелесе супружеская пара обнаружила на улице молодых бездомных котят. Они решили устроить им временный приют у себя дома, позаботиться о них и в дальнейшем найти каждому дом. Почти все планы были реализованы, но одна кошечка перевернула их.
Маленькая Лили, в отличие от своих братьев и сестер, так и не нашла нового дома. Пока остальные котята обрели свои семьи, Лили оставалась одна, и это вызвало у нее тоску. Она печально мяукала каждый раз, когда кого-то забирали, и её грусть усиливалась с каждым днем.
В этой семье также жил Коди — крупный пес, который до определенного момента держался в стороне от котят. Однако однажды, он все-таки решил посмотреть на мелкую пушистую соседку. Хотя хозяева боялись его реакции, Коди и Лили быстро нашли общий язык и стали лучшими друзьями.
Их дружба была настолько тесной, что когда пришло время для Лили переехать к новым хозяевам, Коди просто не позволил этому случиться. Он защищал Лили, не позволяя чужим приближаться к ней, пока она прижималась к нему со страхом.
Супругам пришлось извиниться перед потенциальными хозяевами Лили, но они поняли, что разлучать этих двух питомцев просто невозможно. Таким образом, Лили осталась в семье, где ей было предначертано быть.