Жизнь Джорджа, собаки из Теннесси, кардинально изменилась, когда он потерял своего верного спутника — лабрадора Блэки. Эти два пушистых друга жили вместе под опекой Джеки Литтон более десяти лет, пока смерть не отняла у Джорджа его друга. С этого момента собака стал безразличен к окружающему миру, лежал молча рядом с местом, где раньше был коврик Блэки, и смотрел на стену.
Хозяйка делала всё возможное, чтобы поднять ему настроение, но все ее попытки были безрезультатными. Джеки начала беспокоиться, что горе поглотит Джорджа целиком.
Эта грустная рутина продолжалась два года, пока однажды весной не произошло нечто невероятное. Дикая утка, которую позже назвали Дональдом, внезапно вошла в их дом и приблизилась к Джорджу. После нескольких моментов невидимого «диалога», утка прижалась к собаке, а Джордж положил голову на птицу. Джеки была потрясена этим событием.
С того дня все изменилось. Джордж снова стал радостным и активным, а утка осталась с ними, не делая попыток улететь. Джеки поставила для Дональда миски с едой и водой, и утка стала частью семьи.
Хозяйка начала задумываться о возможности переселения душ, особенно потому что утка появилась на пороге именно в годовщину смерти Блэки.
Теперь, благодаря этому пернатому другу, Джордж снова находит радость в простых вещах, как игра в мяч или прогулки на свежем воздухе. А Дональд, похоже, также приспособился к домашней жизни. Он даже иногда садится на Джорджа, когда вся семья смотрит телевизор.
Так, эти два совершенно разных создания нашли друг друга и преобразили жизнь друг друга к лучшему.
